收藏到云盘
纠错反馈
GB/T 23697-2009 个人理财 理财规划师的要求
Personal financial planning - Requirements for personal financial planners
基本信息
分类信息
-
ICS分类：
【
社会学、服务、公司（企业）的组织和管理、行政、运输（03）
金融、银行、货币体系、保险（03.060）
】
-
CCS分类：
【
综合（A）
经济、文化（A10/19）
金融、保险（A11）
】
-
行标分类：
暂无
描述信息
-
前言：
本标准修改采用ISO22222:2005《个人理财 理财规划师的要求》(英文版)。
本标准根据ISO22222:2005重新起草,与ISO22222:2005的技术性差异为:
删除ISO22222:2005的附录A(资料性附录):苏格兰学分和学历框架(SCQF)描述表。由于在国际标准中该附录为资料性附录,且苏格兰学分和学历框架(SCQF)在国内应用很少,适用性有限,故予以删除。
为便于使用,本标准还做了下列编辑性修改:
---用本标准代替本国际标准;
---删除ISO22222:2005的前言,修改了ISO22222:2005的引言。
本标准由中国人民银行提出。
本标准由全国金融标准化技术委员会归口。
本标准负责起草单位:中国金融电子化公司。
本标准参加起草单位:中国人民银行、国家开发银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国光大银行。
本标准主要起草人:王平娃、李曙光、贾树辉、景芸、陈敏、成俊、林松、张砚、沈伟、刘建国、赵志兰、刘运、马小琼。
-
适用范围：
本标准定义了个人理财规划过程，并规定了对理财规划师职业道德、从业能力和工作经验等方面的要求。
本标准适用于所有理财规划师，不考虑其职业状态。
本标准描述并说明了进行理财规划师合格评定的各种方法，并规定了每种方法的应用要求。
-
引用标准：
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T27024 合格评定 人员认证机构通用要求(GB/T27024-2004,ISO/IEC17024:2003,IDT)
ISO/IEC17000 合格评定 词汇和一般原则
ISO/IEC17050(所有部分) 合格评定 供应商的合格声明
相关标准
相关部门
-
提出部门：
中国人民银行
-
主管部门：
中国人民银行
-
起草单位：
中国人民银行
中国金融电子化公司
国家开发银行等
-
归口单位：
全国金融标准化技术委员会
相关人员
关联标准
-
GB/T 12184-2007
信息处理 磁墨字符识别 印制规范
-
GB/T 31186.1-2014
银行客户基本信息描述规范 第1部分：描述模型
-
GB/T 35617-2017
社会保险业务分类与代码
-
JR/T 0198-2020
金融科技创新应用测试规范
-
DB21/T 2640-2016
辽宁省商业保险公司车险理赔服务规范
-
DB5101/T 63—2019
成都市医疗保障运行分析指标体系规范
-
JR/T 0088.1-2012
中国金融移动支付 应用基础 第1部分：术语
-
DB37/T 4396—2021
山东省协议定点零售药店医疗保障服务规范
-
GB/T 30338.5-2013
证券期货业电子化信息披露规范体系 第5部分：注册管理规范
-
JR/T 0173—2020
《银行业集中营运规范》
-
JR/T 0098.6-2012
中国金融移动支付 检测规范 第6部分：业务系统
-
JR/T 0025.13-2018
中国金融集成电路（IC）卡规范 第13部分：基于借记/贷记应用的小额支付规范
-
T/BFIA 003-2019
移动金融生物特征安全应用规范
-
JR/T 0175—2019
《证券期货业软件测试规范》
-
JR/T 0071.4-2020
金融行业网络安全等级保护实施指引 第4部分：培训指引
-
JR/T 0184—2020
《金融分布式账本技术安全规范》
-
DB31/T 446-2019
上海市银行业窗口服务规范
-
JR/T 0123.5-2018
非银行支付机构支付业务设施检测规范 第 5 部分：数字电视支付
-
DB3204/T 1011-2020
常州市安全生产责任保险履约评估规范
-
JR/T 0177.3-2020
证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第3部分：基金
打开设置，点击
执行注册
