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GB/T 23697-2009 个人理财 理财规划师的要求
Personal financial planning - Requirements for personal financial planners
基本信息
分类信息
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ICS分类：
【
社会学、服务、公司（企业）的组织和管理、行政、运输（03）
金融、银行、货币体系、保险（03.060）
】
-
CCS分类：
【
综合（A）
经济、文化（A10/19）
金融、保险（A11）
】
-
行标分类：
暂无
描述信息
-
前言：
本标准修改采用ISO22222:2005《个人理财 理财规划师的要求》(英文版)。
本标准根据ISO22222:2005重新起草,与ISO22222:2005的技术性差异为:
删除ISO22222:2005的附录A(资料性附录):苏格兰学分和学历框架(SCQF)描述表。由于在国际标准中该附录为资料性附录,且苏格兰学分和学历框架(SCQF)在国内应用很少,适用性有限,故予以删除。
为便于使用,本标准还做了下列编辑性修改:
---用本标准代替本国际标准;
---删除ISO22222:2005的前言,修改了ISO22222:2005的引言。
本标准由中国人民银行提出。
本标准由全国金融标准化技术委员会归口。
本标准负责起草单位:中国金融电子化公司。
本标准参加起草单位:中国人民银行、国家开发银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国光大银行。
本标准主要起草人:王平娃、李曙光、贾树辉、景芸、陈敏、成俊、林松、张砚、沈伟、刘建国、赵志兰、刘运、马小琼。
-
适用范围：
本标准定义了个人理财规划过程，并规定了对理财规划师职业道德、从业能力和工作经验等方面的要求。
本标准适用于所有理财规划师，不考虑其职业状态。
本标准描述并说明了进行理财规划师合格评定的各种方法，并规定了每种方法的应用要求。
-
引用标准：
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T27024 合格评定 人员认证机构通用要求(GB/T27024-2004,ISO/IEC17024:2003,IDT)
ISO/IEC17000 合格评定 词汇和一般原则
ISO/IEC17050(所有部分) 合格评定 供应商的合格声明
相关标准
相关部门
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提出部门：
中国人民银行
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主管部门：
中国人民银行
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起草单位：
中国人民银行
中国金融电子化公司
国家开发银行等
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归口单位：
全国金融标准化技术委员会
相关人员
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